Langsung ke konten

Alur kerja Angzoft ERP

Penjualan

Sales order dicek, disetujui, dikirim, ditagih, dan dilunasi dalam satu alur. Upload pesanan massal dari Excel, cetak label kirim, dan ingatkan tim saat jatuh tempo.

SO offlineSO onlineSO konsinyasiSO kontrak
Jadwalkan demo Dokumentasi menunya

Demo memakai layar asli, bukan slide. Kontak kami di WhatsApp untuk atur jadwal.

Daftar sales order dengan tombol aksi cetak, approval, dan pengiriman per pesanan.
sumber pesanan
4
upload SO massal
Excel
jenis approval
32
notifikasi
19

Yang bisa dilakukan

Satu layar untuk seluruh alur jualan.

Baris pesanan bukan sekadar catatan. Dari baris SO yang sama tim bisa mencetak, mengajukan approval, mengatur deposit, dan melampirkan invoice marketplace.

Upload SO massal dari Excel memangkas kerja admin saat toko mengirim banyak pesanan sekaligus.

Lihat di demo
  • Sales order offline, online, konsinyasi, dan kontrak
  • Upload SO massal dari Excel
  • Approval SO dengan jejak di tiap keputusan
  • Cetak surat jalan dan label kirim
  • Invoice per pesanan dengan faktur pajak
  • Retur pelanggan dan deposit pelanggan
  • Shipment dan koleksi kurir
  • Cek stok real-time dari layar pesanan

Dari pesanan sampai pembayaran.

Detail tiap langkah ada di bawah
  1. 01

    Sales order

    Pesanan dicatat manual, dari online order, atau dari Excel marketplace. Sisa kredit dan invoice telat bayar customer ikut tampil.

  2. 02

    Approval

    SO baru diajukan lewat Go Approval. Penyetuju melihat invoice customer yang belum lunas dan deposit sebelum memutuskan.

  3. 03

    Delivery order

    SO yang disetujui dan stoknya siap dibuatkan DO per gudang. Surat jalan dan label kirim dicetak dari DO.

    Di alur Pengiriman dan invoice

  4. 04

    Invoice

    DO yang sudah Complete ditagih lewat invoice. Nomor faktur pajak terisi, dan jurnal piutang serta penjualan terbentuk otomatis.

    Di alur Pengiriman dan invoice

  5. 05

    Pembayaran

    Transfer customer masuk sebagai deposit, dikonfirmasi, lalu dibagi ke SO atau invoice. Invoice lunas saat terbayar penuh.

    Di alur Keuangan dan akuntansi

Detail per langkah

5 langkah, layar demi layar.

Urutannya mengikuti kerja di aplikasi. Kolom, filter, tombol, dan popup di bawah ini diambil dari dokumentasi menu tiap langkah, dan langkah yang dikerjakan di alur lain ditautkan ke alurnya.

  1. 01Sales order
  2. 02Approval
  3. 03Delivery order
  4. 04Invoice
  5. 05Pembayaran

  1. Langkah 01

    Sales order

    Pesanan dicatat manual, dari online order, atau dari Excel marketplace. Sisa kredit dan invoice telat bayar customer ikut tampil.

    Menu di langkah ini

    SO List

    Semua sales order dengan nilai, deposit, pembayaran, pengiriman, dan statusnya.

    Transaction > Sales Order > SO List

    Baca dokumentasi SO List
    Layar SO List di aplikasi Angzoft ERP.
    Layar SO List di aplikasi Angzoft ERP.
    Yang tampil
    • SO ID, customer, sales, kategori SO, kurir, total, deposit (%), pembayaran (%), tanggal order, jadwal kirim, qty, qty terkirim (DO), sisa, invoice marketplace, dan status
    • View SO membuka rincian produk di bawah barisnya
    Tombol dan aksi
    • + Add Sales Order, + Add SO Offline, dan + Add SO Online: form bertahap. Langkah 1 pilih customer (alamat, sisa kredit, dan peringatan invoice telat bayar ikut tampil). Langkah 2 isi tanggal SO dan kirim, ekspedisi, termin, catatan, lalu tambah produk; Cek Promo mengisi harga promo. Langkah 3 cek total, ongkir, dan pajak lalu Submit
    • Go Approval: kirim SO ke approval dengan catatan wajib
    • Set deposit, Complete deposit, dan Return deposit (lepas alokasi deposit dari SO)
    • Cancel SO, Expired (Closed) untuk menutup SO yang tidak dilanjutkan, dan Cancel closed
    • Tax note (nama dan NPWP untuk faktur) dan Permit note
    • Attach file & invoice MP: lampirkan file dan nomor invoice marketplace
    • Print offline (cetak SO), Print SO label, Batch Upload Label, dan SO comment (diskusi per SO)
    • Edit SO, Print daftar, atur kolom
    Filter dan pencarian
    • Cari SO, customer, sales, atau kategori
    • Status (Confirmed, Not Confirmed, Completed, Cancel), tipe, rentang tanggal
    • Kriteria tambahan per kolom, termasuk invoice marketplace, shipping label, dan pallet
    Perlu diperhatikan
    • Tanpa izin lihat semua, pengguna hanya melihat SO miliknya dan tim sales di bawahnya.
    • Go Approval hanya muncul untuk SO berstatus Not Confirmed; SO itu diputus di Approval > Sales Order.
    • Expired (Closed) hanya tersedia untuk SO Confirmed yang masih punya sisa barang belum dikirim.

    Online Order

    Pesanan online dari toko marketplace (OLO) yang dicatat sebelum dibuatkan SO.

    Marketing > Online Order

    Baca dokumentasi Online Order
    Layar Online Order di aplikasi Angzoft ERP.
    Layar Online Order di aplikasi Angzoft ERP.
    Yang tampil
    • OLO ID, tanggal invoice, tanggal OLO, toko, catatan, dan link
    Tombol dan aksi
    • Add OLO: pilih toko, isi nomor invoice marketplace, nama customer, tanggal invoice, dan catatan
    • Add Contact dan Add SO untuk membuat kontak dan SO dari pesanan itu
    • Approve, Edit, atau Delete (batalkan) pesanan, Print
    Filter dan pencarian
    • Cari pesanan
    • Bulan awal dan akhir

    SO Upload

    Membuat SO massal dari file Excel export pesanan marketplace (Tokopedia, Shopee, atau TikTok).

    Transaction > Sales Order > SO Upload

    Baca dokumentasi SO Upload
    Layar SO Upload di aplikasi Angzoft ERP.
    Layar SO Upload di aplikasi Angzoft ERP.
    Yang tampil
    • Panduan cara pakai, data customer, dan ringkasan SO yang terbaca dari file
    Tombol dan aksi
    • Pilih customer (alamat tagihan tampil), sales, marketplace, nama toko, dan fee marketplace (%)
    • Opsional: baca kolom SKU sebagai ID produk alternatif
    • Unggah file lalu Check Content untuk memeriksa isinya, setelah itu Submit
    Perlu diperhatikan
    • Tiap marketplace punya susunan kolom sendiri. Harga tiap baris dicari berurutan dari promo volume, price list, lalu harga default.

    SO Consignment

    SO titip jual (konsinyasi) yang sudah dikonfirmasi dan masih punya sisa barang, dengan jadwal penggantian barang dan pra-pengiriman.

    Transaction > Sales Order > SO Consignment

    Baca dokumentasi SO Consignment
    Layar SO Consignment di aplikasi Angzoft ERP.
    Layar SO Consignment di aplikasi Angzoft ERP.
    Yang tampil
    • SO ID, customer, sales, kategori, total, tanggal order, jadwal, tanggal CT, dan status
    Tombol dan aksi
    • Rec CT Date: usulkan tanggal CT baru dengan catatan dan foto kunjungan
    • Pre DO: buat pra-pengiriman, pilih tipe dan catatan CT, lalu isi qty baru per produk
    • Detail riwayat usulan tanggal baru dan detail pre DO
    • Print
    Filter dan pencarian
    • Cari SO, customer, atau sales
    • Rentang tanggal SO
    Perlu diperhatikan
    • Usulan tanggal CT diputus di Approval > SO Consignment New Shipdate. Pre DO mengirim notifikasi PRE DO ke tim terkait.

    SO DueDate

    Penjadwalan tanggal kirim SO yang masih berjalan, lewat tiga konfirmasi: purchasing, tim service, dan tanggal final.

    Transaction > Sales Order > SO DueDate

    Baca dokumentasi SO DueDate
    Layar SO DueDate di aplikasi Angzoft ERP.
    Layar SO DueDate di aplikasi Angzoft ERP.
    Yang tampil
    • SO ID, tanggal SO, Date1 dan penginput purchasing, Date2 dan penginput tim service, Date3, dan DateFinal
    Tombol dan aksi
    • Detail: popup produk SO dengan stok siap, termasuk bahan bakunya
    • Set per slot tanggal, lalu Save
    • Print
    Filter dan pencarian
    • Cari SO ID
    • Rentang tanggal
    Perlu diperhatikan
    • Tiap slot tanggal hanya bisa diisi pemegang izinnya masing-masing. DateFinal otomatis menjadi tanggal kirim SO.

  2. Langkah 02 Gerbang approval

    Approval

    SO baru diajukan lewat Go Approval. Penyetuju melihat invoice customer yang belum lunas dan deposit sebelum memutuskan.

    • Sales order

      Approval > Sales Order

      Persetujuan sales order berstatus Not Confirmed, dengan gambaran lengkap piutang customer sebelum memutuskan.

      Detail antrean

  3. Langkah 03

    Delivery order

    SO yang disetujui dan stoknya siap dibuatkan DO per gudang. Surat jalan dan label kirim dicetak dari DO.

    Dikerjakan di alur lain

    Alur Pengiriman dan invoice, langkah 01 Delivery order SO yang stoknya siap dikeluarkan dari gudang lewat DO, satu per satu atau sekaligus. Surat jalan dan label kirim dicetak dari DO. Buka langkahnya
    Layar Delivery Order di aplikasi Angzoft ERP.
    Layar Delivery Order di aplikasi Angzoft ERP.

  4. Langkah 04

    Invoice

    DO yang sudah Complete ditagih lewat invoice. Nomor faktur pajak terisi, dan jurnal piutang serta penjualan terbentuk otomatis.

    Dikerjakan di alur lain

    Alur Pengiriman dan invoice, langkah 04 Invoice Dibuat dari DO yang sudah Complete, atau dari SO berbasis persentase. Nomor faktur pajak terisi dan jurnalnya terbentuk otomatis. Buka langkahnya
    Layar Invoice Sales di aplikasi Angzoft ERP.
    Layar Invoice Sales di aplikasi Angzoft ERP.

  5. Langkah 05

    Pembayaran

    Transfer customer masuk sebagai deposit, dikonfirmasi, lalu dibagi ke SO atau invoice. Invoice lunas saat terbayar penuh.

    Dikerjakan di alur lain

    Alur Keuangan dan akuntansi, langkah 02 Konfirmasi deposit Uang masuk yang ditandai deposit dikonfirmasi milik customer mana, lalu dibagi ke SO atau invoice yang masih terbuka. Buka langkahnya
    Layar Confirmation Deposit di aplikasi Angzoft ERP.
    Layar Confirmation Deposit di aplikasi Angzoft ERP.

Approval

2 approval menjadi gerbang di alur ini.

2 dari 32 jenis approval Angzoft ERP ada di alur penjualan. Kebanyakan berjenjang sampai tiga penyetuju, dan perubahan data baru berlaku setelah penyetuju terakhir menyetujui.

  • Sales order

    Approval > Sales Order

    Persetujuan sales order berstatus Not Confirmed, dengan gambaran lengkap piutang customer sebelum memutuskan.

    Diajukan dari

    • SO List: Go Approval hanya muncul untuk SO berstatus Not Confirmed; SO itu diputus di Approval > Sales Order.
    • Persetujuan mengonfirmasi SO; bila DP minimum sudah terpenuhi (dengan toleransi deviasi DP dari Site Configuration), SO siap diproses. SO yang ditolak dari popup detail tetap berstatus Not Confirmed.
    Dokumentasi antrean Sales Order

  • SO konsinyasi

    Approval > SO Consignment New Shipdate

    Persetujuan usulan tanggal CT baru untuk SO konsinyasi.

    Diajukan dari

    • SO Consignment: Usulan tanggal CT diputus di Approval > SO Consignment New Shipdate.
    • Saat disetujui, tanggal CT SO berganti ke tanggal usulan.
    Dokumentasi antrean SO Consignment New Shipdate

Approval dari alur lain

Harga di SO Upload dicari berurutan dari promo volume, price list, lalu harga default produk. Ketiganya baru berubah setelah disetujui di alur marketing.

Dokumentasi terkait

6 menu di alur penjualan.

Tiap halaman dokumentasi memuat tangkapan layar menu itu, kolom yang tampil, filter, tombol, popup, dan hal yang perlu diperhatikan.

Semua dokumentasi

Transaction > Sales Order

Experiment

Marketing

Langkah berikutnya

Lihat alur penjualan di aplikasi yang berjalan.

Sesi demo memakai layar asli dan data contoh milik Anda. Ikut dibahas pemindahan data dari Excel atau sistem lama.

Jadwalkan demo

Alur kerja lain

Semua alur kerja